诗人(ren)对(dui)普(pu)鲁士(shi)军人(ren)可(ke)笑的(de)(de)装束和呆板的(de)(de)动作(zuo)也进行嘲(chao)讽。对(dui)普(pu)鲁士(shi)国王为他们(men)设计的(de)(de)军盔上那(nei)个(ge)尖顶，诗人(ren)预告了它的(de)(de)命运：“一旦(dan)暴(bao)风发作(zuo)，/这样一个(ge)尖顶就(jiu)很容易/把天(tian)上最(zui)现代的(de)(de)闪电/导引(yin)到你们(men)浪漫的(de)(de)头里！”
诗人来(lai)到(dao)莱因河畔的(de)(de)科隆(long)(long)市，在(zai)朦胧夜色里浏览(lan)市容。在(zai)审视“阴(yin)森(sen)森(sen)的(de)(de)高高耸起(qi)”的(de)(de)科隆(long)(long)大教(jiao)(jiao)堂(tang)时，他(ta)把(ba)(ba)这座被教(jiao)(jiao)会(hui)势力(li)当(dang)作(zuo)他(ta)们“神圣(sheng)”的(de)(de)象(xiang)征、苦心经营了300年之久的(de)(de)大教(jiao)(jiao)堂(tang)称(cheng)为统治德国的(de)(de)“精(jing)神的(de)(de)巴士底狱”。现在(zai)那些教(jiao)(jiao)堂(tang)协(xie)会(hui)的(de)(de)无赖(lai)们企图继续马(ma)(ma)丁(ding)·路德中(zhong)断过的(de)(de)建(jian)筑，“把(ba)(ba)这专制的(de)(de)古堡(bao)完成”。诗人警(jing)告(gao)说，这个企图是愚蠢的(de)(de)忘想，因为不(bu)(bu)久的(de)(de)将来(lai)，人们不(bu)(bu)仅不(bu)(bu)会(hui)把(ba)(ba)它(ta)完成，而(er)且(qie)还要把(ba)(ba)教(jiao)(jiao)堂(tang)内部当(dang)作(zuo)马(ma)(ma)圈使用(yong)。
至于如果有(you)人问(wen)，教堂成(cheng)了马圈(quan)，如何处(chu)(chu)理那来(lai)自(zi)东方(fang)的(de)3个(ge)圣(sheng)王(wang)的(de)遗骨时(shi)，诗人建议(yi)另外(wai)(wai)找地方(fang)停放(fang)，现在要用曾(ceng)经(jing)装(zhuang)3个(ge)农民起义领(ling)袖(xiu)的(de)铁笼(long)子来(lai)装(zhuang)另外(wai)(wai)的(de)3个(ge)国王(wang)：结(jie)成(cheng)神圣(sheng)同盟的(de)俄国、奥地利、普鲁(lu)士3国君主，用当年处(chu)(chu)死3个(ge)农民起义领(ling)袖(xiu)的(de)方(fang)法来(lai)处(chu)(chu)死他们。
诗(shi)人来(lai)到莱因(yin)轿头问候“莱因(yin)父亲”——莱因(yin)河之(zhi)后回屋(wu)睡觉了。在梦里，“黑衣乔装(zhuang)的(de)(de)伴侣(lv)”陪同(tong)诗(shi)人梦游科隆教堂，他(ta)们来(lai)到停放3个圣王遗体(ti)的(de)(de)殿堂。这3个圣王本来(lai)一向静静地(di)躺卧在那里，可(ke)这时他(ta)们却端坐在石(shi)棺上。3具骷(ku)髅打扮得离奇(qi)古怪，其中一具骷(ku)髅张开嘴做了一段冗长的(de)(de)讲(jiang)演，反复地(di)向诗(shi)人解(jie)释为什么要求诗(shi)人敬仰他(ta)：因(yin)为他(ta)是(shi)(shi)一个死人，是(shi)(shi)一个国王，是(shi)(shi)一个圣者。诗(shi)人对他(ta)的(de)(de)无理(li)要求嗤(chi)之(zhi)以鼻，笑着高(gao)声说： 你用不着白费力气， 这些(xie)都是(shi)(shi)过(guo)时的(de)(de)东西，一点用处也没有。
接(jie)着，诗(shi)人(ren)喝令他滚(gun)(gun)开(kai)，滚(gun)(gun)到坟墓里(li)(li)去(qu)，因为(wei)未来的(de)(de)骑兵将要在(zai)(zai)教(jiao)堂里(li)(li)居住。3具骷髅仍呆在(zai)(zai)那里(li)(li)，诗(shi)人(ren)发出(chu)了最后通牒：“你们不让开(kai)，我就用暴力，/用棍棒把(ba)你们清除。”这(zhei)时(shi)黑衣乔装的(de)(de)伴侣立即走过去(qu)，举起刑刀，把(ba)3具骷髅砍得(de)粉碎(sui)，打(da)倒在(zai)(zai)尘埃里(li)(li)。诗(shi)人(ren)这(zhei)才从梦中醒来。
诗(shi)(shi)人(ren)离(li)开科隆，乘(cheng)车(che)经过可爱(ai)的(de)(de)(de)(de)密尔海木到哈根(gen)，接着又从(cong)翁(weng)纳(na)城出发(fa)继续赶路(lu)。诗(shi)(shi)人(ren)半夜经过条顿森(sen)(sen)林时，车(che)轮(lun)脱了(le)轴，驿夫去村里(li)设法修(xiu)车(che)，诗(shi)(shi)人(ren)独自(zi)(zi)留(liu)在森(sen)(sen)林里(li)。诗(shi)(shi)人(ren)的(de)(de)(de)(de)四周是(shi)一片狼(lang)(lang)(lang)嗥声。诗(shi)(shi)人(ren)把(ba)狼(lang)(lang)(lang)看(kan)成是(shi)海涅主要作(zuo)品及介绍坚(jian)定的(de)(de)(de)(de)革命(ming)者，把(ba)狼(lang)(lang)(lang)的(de)(de)(de)(de)嗥叫(jiao)看(kan)作(zuo)是(shi)对(dui)自(zi)(zi)己表示敬意，于是(shi)便摆(bai)好了(le)姿势，用深受(shou)感动的(de)(de)(de)(de)态度(du)对(dui)“狼(lang)(lang)(lang)弟兄们(men)”发(fa)表慷慨演说：“我(wo)(wo)(wo)感谢你(ni)(ni)们(men)的(de)(de)(de)(de)信(xin)任——/你(ni)(ni)们(men)对(dui)我(wo)(wo)(wo)表示尊(zun)敬，/这信(xin)任在每个考(kao)验(yan)的(de)(de)(de)(de)时候/都有真(zhen)凭实据可以证明(ming)。”诗(shi)(shi)人(ren)尖锐(rui)驳斥了(le)关于他背叛革命(ming)与敌人(ren)妥协的(de)(de)(de)(de)言论，明(ming)确申述自(zi)(zi)己的(de)(de)(de)(de)革命(ming)立场：“我(wo)(wo)(wo)不(bu)(bu)是(shi)羊，我(wo)(wo)(wo)不(bu)(bu)是(shi)狗，/我(wo)(wo)(wo)不(bu)(bu)是(shi)大头鱼和(he)枢密顾问——/我(wo)(wo)(wo)永远是(shi)一只狼(lang)(lang)(lang)，/我(wo)(wo)(wo)有狼(lang)(lang)(lang)的(de)(de)(de)(de)牙齿(chi)和(he)狼(lang)(lang)(lang)的(de)(de)(de)(de)心。”
诗人经过帕德博思(si)，回(hui)忆起了老(lao)(lao)保姆讲的(de)关于(yu)红胡子皇帝的(de)传说。诗人在车上(shang)做梦，梦里来(lai)到红胡子皇帝身(shen)边。诗人亲眼看到的(de)红胡子皇帝并不像人们(men)传说的(de)那样尊严：他老(lao)(lao)态(tai)龙(long)钟，走路(lu)时(shi)(shi)蹒(pan)蹒(pan)跚(shan)跚(shan)；和(he)诗人交信时(shi)(shi)东拉西(xi)扯。他像一(yi)(yi)个古董收藏家(jia)一(yi)(yi)样，把(ba)珍品和(he)宝物指给(ji)诗人看。一(yi)(yi)边向诗人说明棍棒的(de)用法，一(yi)(yi)边用孔雀羽毛扇在掸去铠甲、钢盔上(shang)面的(de)尘土(tu)，随后悄悄走近那些熟睡的(de)士兵，在他们(men)每个人的(de)衣袋(dai)里偷偷地塞进一(yi)(yi)块金币，作为一(yi)(yi)个世纪(ji)的(de)酬(chou)劳。但(dan)是(shi)红胡子皇帝对18世纪(ji)以后的(de)“人世间的(de)消(xiao)息，不曾听到一(yi)(yi)点(dian)风声(sheng)”。
诗人向他讲述法国大革命，当讲到国王路易十六和王后被斩首时，红胡子皇帝怒火满腔，他说这些行动违背了一切礼仪。对诗人直接称他为“你”，也大发雷霆，指责他是大逆不道。诗人与红胡子皇帝的分歧越来越大，最后，他气得大声喊叫起来：“你只不过是一个古老的神异。去睡觉吧，没有你，我们也要解救自己 ，因为我们根本用不着皇帝。” 就在这时，诗人从梦中醒来。
